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建立常态服务工作理念,做好客户电话回访工作,对重要客户定期上门拜访,了解客户需求,完善客户服务。开展投资者教育活动,通过讲解基础知识、投资案例,增强投资者自我保护能力,针对不同投资喜好客户提供风险不同的投资品种。