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理财产品销售理财产品销售　　组织员工进行赢、财、鑫、OTC等产品的业务培训，强化员工业务水平，通过CRM平台、现场培训等加强产品宣传。对有购买意向的客户做好记录，以便后期跟踪；客户购买后及时跟踪，对没有确认成功的客户及时通知，安排其购买现金赢家等产品，以便在下期继续购买，避免客户资金损失与外流。
经纪业务经纪业务　　通过加强银行等渠道建设，拓展客户资源，结合见证开户和网上非现场开户系统，打破传统网点地域限制，延伸业务触角，扩大开展范围。借牛市行情崛起，派员工到各县区利用见证开户业务进一步拓展客户资源，加强与多银行渠道建设，辅导客户利用网上开户、手机开户办理业务，扩大展业范围。全年净新增资金账户451...
投资顾问服务投资顾问服务　　依托公司投资顾问平台与CRM平台，按照管理流程，落实客户的适当性管理。加强投资顾问培训工作，转换投资顾问发展思路，由过去单纯服务向营销与服务相结合转变，在创新业务推介过程中加强投资顾问作用，连续每周六上午由投资顾问举办创新业务客户培训与融资融券推介讲座。
安全防范安全防范　　落实各项安全保卫措施，全面梳理、修订营业部安全防范工作应急方案、流程，组织进行多次应急安全演练。加强来访人员登记和巡视检查工作，开展安全隐患排查。定期对营业部安保人员进行安全保卫知识教育。全年未出现重大事故和违法违规案件，未出现投诉、信访事件，日常经营工作运行平稳。（朱志强　供稿）
综述大兴安岭漠河振兴路证券营业部综述业务调研（海通证券漠河营业部　提供）　　2016年，海通证券股份有限公司大兴安岭漠河振兴路证券营业部遵循“务实、开拓、稳健、卓越”经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”经营方针，合规经营。全年营业部完成目标利润181万元，股票、基金交易量市场占有率0.0...
营销开发营销开发　　加强银行渠道建设，与农业银行、工商银行、建设银行建立营销合作渠道关系。加强全员营销，主要以县域各个单位为发展目标，进行全面开户。针对异地客户开发，营业部克服路途远、开发难度大等问题，坚持每月到周边各地区网点展业至少一次，开展持续营销。
客户服务客户服务　　建立常态服务工作理念，做好客户电话回访工作，对重要客户定期上门拜访，了解客户需求，完善客户服务。开展投资者教育活动，通过讲解基础知识、投资案例，增强投资者自我保护能力，针对不同投资喜好客户提供风险不同的投资品种。
投资教育投资教育　　适应投资者数量多、分布广、层次多的特点，因地制宜，通过多渠道、通俗易懂等方式进行投资者教育。通过专题讨论、报告会、座谈会进行投资者风险教育，普及证券基础知识和风险提示，为客户进行宏观经济、投资理念、证券实际操作等方面讲课，提高投资者风险意识和金融证券知识。
反洗钱工作反洗钱工作　　学习、执行各项反洗钱规章制度，完成反洗钱工作。加大反洗钱工作宣传力度，在营业场所内设立反洗钱宣传专栏，张贴各项法律法规，发放反洗钱宣传材料，在营业场所外悬挂反洗钱宣传条幅。（许斌　供稿）
综述中国人寿保险综述　　2016年，中国人寿保险股份有限公司大兴安岭分公司按照“强队伍、重创新、善竞争、稳经营、防风险”经营方针，坚持改革创新，推进转型发展，优化业务结构，强化队伍建设，开展客户经营，加强风险管控，实现“十三五”良好开局。截至年末，公司保费总规模实现28 684.80万元。新单首年保费实...
运营管理运营管理　　加强客户信息完整度和准确度管理，提升新单回访成功率和通知服务短信提升率。推进微回访、微通知上线，推广微信平台使用，拓宽服务渠道，提升服务体验。推进客户信息分析项目，为精准营销提供依据和资源。加强投诉属地管理，严格落实“一把手”责任制和总经理接待日制度，有效控制客户越级投诉风险。
理赔管理理赔管理业务宣传（中国人寿大兴安岭分公司　提供）　　推广智能理赔工作，加大电子化和智能化服务，推广“国寿E宝”，提高客户自助服务，推行智能理赔，提高理赔时效。运营与销售联动，提高客户信息完整准确率，提升服务有效性。坚持“以客户为中心”的服务理念，强化后台营业厅实时响应，部分理赔业务实现3小时结案，客...
财务管理财务管理　　加强预算精细化管理，发挥预算管理核心作用，对预算执行结果进行分析，定期反馈，引导公司各项经营指标顺利实现。加大预算管控力度，压缩机关非销售部门费用支出额度，控制业务推动费、招待费、会议费等重点支出项目，反对铺张浪费。举办财务骨干培训班，提升财务条线资金管理人员技能，掌握监管工作动态和制度...
合规经营合规经营　　防范销售误导、非法集资、反洗钱、单证印章、资产管理等重点风险管理，开展重点风险垂直监测及县支机构现场检查，提示重点风险，降低风控成本、提高风险管理效益。落实关键岗位轮换制度，做好分类监管指标的监测工作，依法履行法定反洗钱义务。实施效能监察，查处违法违纪案件，防范和化解经营风险。加强销售人...
综述太平洋人寿保险综述　　2016年，中国太平洋人寿保险股份有限公司大兴安岭中心支公司围绕 “守信用、担风险、重服务、合规范”核心价值理念，践行“诚信天下，稳健一生，追求卓越”的公司核心价值观，按照“强基础，优结构，重价值，优管理”经营管理思路，立足创新，强化服务，持续创新产品和服务，满足客户需求。开办...